太平天国与天地会之间的不和谐关系在永安突围以后，尤其是进军湖南以后，开始有了转变。这首先是因为太平军胜利破围，自此军威大振，使得世人刮目相看；其次，加于太平天国的种种带有神秘色彩的传说不胫而走，也使得各地的天地会党人多认其为同道。这期间，清方导演的献俘闹剧起了推波助澜的作用。清钦差大臣赛尚阿为掩饰永安败绩，借被俘的焦亮编造了所谓“擒获天德王洪大泉”的神话。这一做法，加深了人们认“太平王”为朱明后裔，视太平军为天地会武装的错误印象。
两湖素为天地会渊薮，曾爆发过多起反抗官府的起事，但都遭到残酷的镇压。因而，当太平军挺进两湖时，当地的天地会众便纷纷投军。曾国藩记叙其事说：“湖南会匪之多，人所共知。去年（即咸丰二年，1852年）粤逆入楚，凡入天弟（地）会者，大半附之而去。”江忠源更具体指出：“（太平军）自入永州境，土匪之迎降，会匪之入党，日以千计。”益阳、岳州一带的船户、水手，亦多为天地会党人，从军后，成了太平军水营的骨干。湖北钟人杰的余党，则于太平军西征时投入了曾天养的部队。
在太平军向江南进军期间，各地天地会党人更辅以空前的宣传攻势。自长沙以下，武昌、九江、安庆，直到南京、苏州，乃至当时仍为中等县城的上海，到处都有起义军告示传抄张贴。其中有少数确是太平天国的，但绝大部分属于天地会系统。