隋末农民起义晚期势力分布示意图
瓦岗军获得大胜后，声势大振，挥兵北上，攻下了兴洛仓，将里面储存的粮食全部拿出来分给饥饿的老百姓。刘长恭率领2.5万人前来讨伐，李密一战就击败了他们，刘长恭只能独自逃跑。翟让觉得李密的才能远远超过自己，就把首领的位子让给了他。不久李密自立为“魏公”，改元永平，建立了瓦岗军自己的政权。瓦岗军建立自己的政权之后战斗力大增，打了许多胜仗，军事实力越来越强大，很快就成为一股能和隋朝政权相抗衡的力量了。
后来宇文化及杀掉了隋炀帝，控制了隋朝大权，李密兴兵讨伐他，将宇文化及击败，壮大了自己的实力。此时王世充又强大了起来，李密和他交战。交战之初，李密的士兵缺少衣服，而王世充缺少粮食，王世充请求用衣服交换粮食，刚开始李密拒绝了，后来经不起部下的劝说，答应了王世充。本来王世充因为缺少粮食，每天偷偷跑去投奔李密的人有好几百，结果有了粮食之后就很少有人去投奔了。李密这才后悔，而且他对刚依附的士兵重重赏赐，长期跟随他的人却什么都得不到，逐渐开始怨恨他。不久，他的部将叛变，李密的实力大受影响，被王世充击败。